Nvidia bilançosu teknoloji rallisini destekledi

İkon Menkul Değerler, küresel piyasalarda öne çıkan gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yaptı. Nvidia’nın güçlü bilançosunun yapay zeka yatırımlarına yönelik endişeleri azaltarak teknoloji hisselerini desteklediği, piyasaların ise Jackson Hole’da Fed Başkanı Kevin Warsh’ın vereceği mesajlara odaklandığı belirtildi.

Nvidia’nın ikinci çeyrek bilançosunda beklentileri aştığı ve üçüncü çeyrek gelir beklentisini 108 milyar dolar olarak açıkladığı bildirildi. Veri merkezi gelirlerinin yıllık yüzde 117 artışla 89 milyar dolara ulaşmasının yapay zekâ altyapısına yönelik talebin güçlü kaldığına işaret ettiği belirtildi. Nvidia hisselerinin gün içinde yüzde 7’nin üzerinde yükseldiği aktarıldı.

Nvidia bilançosunun yapay zekâ yatırımlarına ilişkin büyüme endişelerini azaltmasının teknoloji hisselerine alım getirdiği ve Nasdaq’ın diğer ana endekslerden pozitif ayrıştığı ifade edildi. Salesforce ve CrowdStrike hisselerindeki çift haneli yükselişlerin teknoloji sektöründeki ralliyi genişlettiği, yatırımcıların odağının ise Jackson Hole’da yapılacak konuşmaya çevrildiği kaydedildi.

Salesforce’un ikinci çeyrek gelirinin yıllık yüzde 11 artışla 11,35 milyar dolara yükseldiği belirtildi. Agentforce ve Data 360’ın yıllık tekrarlayan gelirlerinin yaklaşık 3,9 milyar dolara ulaştığı aktarıldı. Şirketin tam yıl gelir tahminini 46,1-46,4 milyar dolar aralığına yükselttiği ve Anthropic ile “Claudeforce” iş birliğini genişletmesinin hisseye güçlü alım getirdiği ifade edildi.

Fed yetkililerinden gelen açıklamalara da dikkat çekilen değerlendirmede, Goolsbee’nin kısa vadede en büyük riskin enflasyonun kontrol altına alınamamış olması olduğunu söylediği belirtildi. Schmid’in ise mevcut faiz seviyelerinin ekonomiyi yeterince kısıtlamadığını ve Temmuz toplantısında oy hakkı bulunması halinde faiz artışını destekleyebileceğini ifade ettiği aktarıldı. Schmid ayrıca enerji şokunun ekonomiye yayılmaya başladığına dikkat çekti.

ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvurularının 203 bin ile 208 binlik beklentinin altında gerçekleştiği bildirildi. Düşük işten çıkarma eğiliminin, büyüme tarafındaki karışık sinyallere rağmen iş gücü piyasasının Fed’i hızlı şekilde güvercinleşmeye zorlayacak ölçüde zayıflamadığına işaret ettiği değerlendirildi.

Fed Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole Sempozyumu’nda yapacağı konuşmanın haftanın ana gündem maddesi olduğu belirtildi. Piyasanın, Hazine’nin tahvil geri alımları sonrasında gevşeyen finansal koşullara Warsh’ın nasıl yaklaşacağını ve enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi için yeni faiz artışlarına ne ölçüde açık olduğunu takip ettiği aktarıldı. Eylül ayında faiz artırımı ihtimalinin yaklaşık yüzde 35-36 seviyelerinde fiyatlandığı kaydedildi.

ECB tutanaklarında enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğunun ve enerji fiyatlarının uzun süre yüksek kalmasının ikinci tur etkileri artırabileceğinin vurgulandığı belirtildi. Bazı üyelerin Temmuz ayında faiz artırımına itiraz etmeyeceklerini ifade ettiği, toplantıda faizlerin sabit tutulmasının sıkılaşma döngüsünün sona erdiği şeklinde yorumlanmaması gerektiğinin aktarıldığı kaydedildi.

Altının 4.590 dolar çevresinde yatay seyrettiği, son rallinin ardından yatırımcıların Jackson Hole öncesinde yeni pozisyon almakta temkinli davrandığı belirtildi. Gümüşte de konsolidasyonun öne çıktığı ve Warsh’ın son dönemdeki finansal koşullardaki gevşemeye karşı tutumunun değerli metallerin kısa vadeli yönü açısından belirleyici olabileceği ifade edildi.

Brent petrolün üç günlük düşüşün ardından 88 dolar çevresinde dalgalandığı bildirildi. İran ile Umman’ın Hürmüz Boğazı konusunda gelir paylaşımına yönelik bir anlaşmaya yaklaştığı haberlerinin arz riskini azalttığı, ancak Tahran’ın bunun boğazın hemen açılacağı anlamına gelmediğini vurguladığı belirtildi. Rus enerji altyapısında yaşanan yeni kesintilerin de petrol fiyatlarındaki oynaklığın yüksek kalmasına neden olduğu kaydedildi.